Zobacz nasze filmy
Przegląd platformy
Jak wysłać kopertę
Jak utworzyć szablon
Jak korzystać z funkcji masowej wysyłki
Jak utworzyć formularz PowerForm
Użyj widoczności dokumentu
SalesForce i Docusign
Google i Docusign
Typowe problemy
Witamy w Docusign eSignature, wiodącym rozwiązaniu do podpisów elektronicznych. Platforma Docusign oparta na chmurze pomaga ponad 1,5 milionom klientów i miliardowi osób w ponad 180 krajach przyspieszyć działalność biznesową i uprościć życie.
Chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z Docusign? Zapoznaj się z tymi zasobami i innymi informacjami na stronie głównej poświęconej podpisom elektronicznym:
Oto kilka innych zasobów, które mogą Ci pomóc:
- Kontakt z pomoca techniczna: Potrzebujesz pomocy w sprawie konta? Odwiedź stronę pomocy technicznej Docusign, aby uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z działem obsługi klienta.
- Docusign Community: Visit the Docusign Community, connect with other users, and share leading practices.
Kiedy ktoś wysyła Ci dokument Docusign do podpisu elektronicznego, najpierw otrzymujesz wiadomość e-mail od Docusign wysłaną w imieniu nadawcy. Następnie musisz otworzyć dokument, przejrzeć go i złożyć podpis elektroniczny.
Jeśli masz pytania lub problemy związane z dokumentem, nadawca może pomóc Ci w większości sytuacji. Możesz skontaktować się z nadawcą, odpowiadając na wiadomość e-mail z powiadomieniem Docusign, którą otrzymałeś.
Podpisz dokument przesłany do Ciebie pocztą elektroniczną
Na początek:
- Otwórz wiadomość e-mail i wybierz opcję PRZEGLĄD DOKUMENTU.
- Wybierz KONTYNUUJ.
- Przejrzyj dokument i podpis:
- Przejrzyj dokumenty, przewijając je lub korzystając z miniatur stron w prawym panelu nawigacyjnym.
- Kiedy będziesz gotowy do podpisania, wybierz żółty przycisk START po lewej stronie, aby rozpocząć.
- Wybierz ikonę podpisu, aby dodać swój podpis.
- Po zakończeniu zaznaczania wszystkich tagów podpisu w dokumencie potwierdź podpisanie, wybierając opcję ZAKOŃCZ u góry lub u dołu strony.
Podpisz dokument ze swojego konta
Aby podpisać dokument z poziomu konta Docusign:
- Przejdź do zakładki Umowy > wybierz opcję „Wymagane działanie”.
- Wybierz opcję PODPISZ obok dokumentu, który chcesz przejrzeć.
- Przejrzyj dokument i wybierz opcję Kontynuuj.
- Po zakończeniu podpisywania wybierz opcję Zakończ.
Aby zresetować hasło:
- Odwiedź stronę https://account.docusign.com.
- Wpisz swój adres e-mail i wybierz opcję DALEJ. (Jeśli przeglądarka automatycznie wypełnia hasło, usuń zapisane hasło i wprowadź je ponownie).
- Wybierz opcję Zresetuj hasło.
- Sprawdź skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej pod kątem kodu weryfikacyjnego. Jeśli nie otrzymałeś kodu, sprawdź foldery spamowe lub foldery z niechcianą pocztą.
- Wpisz kod weryfikacyjny Docusign z wiadomości e-mail w polu kodu weryfikacyjnego w przeglądarce i wybierz opcję „Weryfikuj”.
- Jeśli z tym adresem e-mail powiązanych jest kilku użytkowników, zostaniesz poproszony o wybranie użytkownika, dla którego chcesz zresetować hasło. Wybierz swojego użytkownika.
- Wprowadź odpowiedź na pytanie zabezpieczające konto > KONTYNUUJ. W odpowiedzi na pytanie zabezpieczające należy uwzględnić wielkość liter.
- Teraz możesz zaktualizować/zmienić swoje hasło do serwisu Docusign:
- Sprawdź wymagania dotyczące hasła.
- Wpisz nowe hasło
- Wybierz pytanie zabezpieczające i wpisz odpowiedź (w odpowiedzi należy zachować wielkość liter).
- Wybierz opcję ZAPISZ.
- Twoje hasło zostało pomyślnie zaktualizowane.
Teraz możesz zalogować się do serwisu Docusign przy użyciu nowych danych uwierzytelniających. Uwaga: Jeśli nadal masz problemy z dostępem do właściwego konta, może być konieczne ponowne zresetowanie hasła i wybranie innego użytkownika.
Pole wyszukiwania u góry strony Umowy służy do wyszukiwania dopasowań do następujących danych koperty:
- nazwa koperty
- nazwy nadawcy i odbiorcy
- adres e-mail odbiorcy
- identyfikator koperty
Jeśli wybierzesz opcję wyszukiwania zaawansowanego, aby uwzględnić niestandardowe pola koperty, Twoje wyszukiwanie obejmie wyniki pasujące do:
Możesz skupić się na przeszukiwaniu kolekcji kopert (Skrzynka odbiorcza, Wysłane, Wersje robocze, Usunięte, Wysyłka zbiorcza lub PowerForms), szybkich widokach lub pojedynczym folderze. Wszystkie wyszukiwania są traktowane jako wyszukiwania z użyciem symboli wieloznacznych, chyba że wprowadzisz wyszukiwane hasło w cudzysłowie. Na przykład @gmail.com zwróci wszystkie koperty z adresatem posiadającym adres Gmail. Aby uzyskać dokładne dopasowania, wprowadź wyszukiwane hasło w cudzysłowie.
Wyszukiwane hasło pozostaje aktywne podczas wybierania różnych kategorii. Aby zresetować listę, usuń hasło z pola wyszukiwania.
- Wyszukaj kolekcję kopert — wybierz opcję Skrzynka odbiorcza, Wysłane, Wersje robocze, Usunięte, Wysyłka zbiorcza lub PowerForms. Następnie wprowadź wyszukiwane hasło w polu wyszukiwania u góry strony. Jeśli wybrano opcję Skrzynka odbiorcza lub Wysłane, wyszukiwanie zwróci również wyniki z folderów. Jeśli koperta jest zapisana w folderze, w wynikach wyszukiwania zostanie wyświetlona nazwa tego folderu.
Jako przykład, oto wyszukiwanie w folderze „Wysłane koperty” i wszystkich folderach kopert wysłanych do lub od „abby”; niektóre koperty są zapisane w folderach:
Wyniki te są domyślnie filtrowane pod kątem aktywności z ostatnich sześciu miesięcy. Aby uzyskać więcej wyników, można skorzystać z metody Filtry i ustawić kryteria filtrowania daty, aby przeszukiwać szerszy zakres dat.
- Ogranicz wyniki do jednego folderu — wybierz folder, który chcesz przeszukać, z listy folderów, a następnie wprowadź wyszukiwane hasło w polu Wyszukaj foldery. Wyszukiwanie zostanie ograniczone do wybranego folderu; żadne podfoldery nie zostaną uwzględnione w wyszukiwaniu.
- Wyszukiwanie według identyfikatora koperty — wybierz skrzynkę odbiorczą, a następnie wprowadź pełny identyfikator koperty w polu „Wyszukaj w skrzynce odbiorczej i folderach” u góry strony „Zarządzaj”.
- Wyszukiwanie wartości pól niestandardowych koperty — wprowadź wyszukiwane hasło, otwórz filtry i wybierz opcję Wyszukiwanie zaawansowane > Uwzględnij pola niestandardowe koperty. Zwracane są tylko dokładne dopasowania.
- Wyszukiwanie wartości typu koperty — wybierz wysłane koperty. Wprowadź dowolną część wartości typu koperty. W przypadku typu koperty „Inne” można wyszukiwać według tego terminu lub wprowadzonej wartości niestandardowej.
Problem
Chcesz znaleźć kopertę Docusign na swoim koncie eSignature i masz do przeszukania dużą liczbę kopert.
Uwaga: Aby skorzystać z tego rozwiązania, potrzebny będzie identyfikator koperty, którą chcesz zlokalizować.
Rozwiązanie
Aby wyszukać swoją kopertę:
- Zaloguj się na swoje konto Docusign.
- Wybierz zakładkę Umowy.
- Wybierz folder „Skrzynka odbiorcza” lub „Wysłane”, w zależności od tego, czy wysłałeś kopertę, czy ją otrzymałeś.
- Wpisz pełny identyfikator koperty w polu wyszukiwania u góry listy kopert.
- Opcjonalnie zmień filtr wyszukiwania, aby wyszukiwać wszystkie daty.
- Naciśnij Enter.
Alternatywnie wykonaj następujące czynności:
- Zaloguj się na swoje konto Docusign.
- W przeglądarce internetowej wklej identyfikator koperty na końcu następującego adresu URL: <https://apps.docusign.com/send/documents/details/[ENVELOPE ID]>
- Naciśnij Enter.
Powiązane pytania
Co zrobić, jeśli nie mam pewności, czy identyfikator jest prawidłowy?
Upewnij się, że struktura identyfikatora jest poprawna. Jest to 32-cyfrowy identyfikator GUID z 4 myślnikami, jak pokazano tutaj: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx.
Co zrobić, jeśli wiem, że identyfikator jest poprawny, ale nie otrzymuję żadnych wyników?
Możesz nie być nadawcą ani odbiorcą koperty, a koperta nie jest udostępniana Tobie.
Co zrobić, jeśli nie otrzymam żadnych wyników, ale wiem, że koperta została wysłana z mojego konta?
Poproś administratora konta o wygenerowanie raportu kopertowego zawierającego istotne dane, takie jak nadawca, lista odbiorców, temat wiadomości oraz identyfikator koperty. Jeśli jesteś administratorem, uruchom raport kopertowy zawierający kolumnę „Identyfikator koperty”, pobierz wyniki do pliku CSV i wyszukaj w nim identyfikator koperty. Jeśli identyfikator koperty nie zostanie znaleziony w pliku CSV, oznacza to, że nie została ona wysłana z tego konta Docusign lub zakres dat raportu nie obejmuje tej koperty.
Docusign wysyła powiadomienia e-mailowe do nadawców i odbiorców z wielu różnych powodów. Domyślnie wszystkie powiadomienia są włączone automatycznie.
Zarządzaj powiadomieniami
Aby zarządzać powiadomieniami:
- Zaloguj się na swoje konto Docusign.
- Wybierz ikonę użytkownika w prawym górnym rogu i wybierz opcję Moje preferencje.
- W sekcji PODPISYWANIE I WYSYŁANIE wybierz opcję Powiadomienia.
- Po prawej stronie widać, że wszystkie opcje są domyślnie włączone. Odznacz pole wyboru dla powiadomień, których nie chcesz otrzymywać, i wybierz opcję ZAPISZ. Wybory można modyfikować zarówno dla powiadomień wysyłanych, jak i powiadomień odbiorców.
Twoje preferencje dotyczące powiadomień zostały zaktualizowane, a zmiany zostaną zastosowane do wszystkich przyszłych kopert.
Zmiana po otrzymaniu powiadomienia
Aby zmienić powiadomienia wysyłane do Ciebie jako odbiorcy:
- Wykonaj powyższe kroki, aby przejść do powiadomień na swoim koncie.
- Przewiń w dół do sekcji Powiadomienia dla odbiorców.
- Odznacz wszystkie powiadomienia (e-maile), których nie chcesz już otrzymywać.
Zmiana podczas wysyłania powiadomienia
Aby zmienić powiadomienia wysyłane z Twojego konta jako nadawcy:
- Wykonaj powyższe kroki, aby przejść do powiadomień na swoim koncie.
- Zapoznaj się z sekcją „Wysyłanie powiadomień” po prawej stronie.
- Odznacz wszystkie powiadomienia (e-maile), których nie chcesz już otrzymywać.
Uwaga: Administratorzy kont mogą zdefiniować domyślne preferencje dotyczące powiadomień dla wszystkich nowych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Preferencje poczty e-mail.
Podczas podpisywania dokumentu może zaistnieć konieczność zmiany podpisu.
Typowe scenariusze obejmują:
- Popraw błędnie wpisane imię
- Twoje imię zmieniło się od czasu ostatniego logowania.
- Chcesz zmienić rozmiar podpisu lub zakładki inicjałów, aby dopasować je do dokumentu, który podpisujesz.
- Użytkownicy korzystający ze wspólnego adresu e-mail otrzymują kopertę zaadresowaną do obu użytkowników. Muszą zmienić podpis, aby zapewnić, że podpisuje się właściwy użytkownik.
Uwaga: Ograniczenia te dotyczą zmiany podpisów:
- Aby wdrożyć funkcję wielu podpisów, musisz posiadać konto Docusign.
- Możesz mieć tylko jeden podpis na pełne imię i nazwisko.
- Po przyjęciu nowego podpisu poprzedni podpis zostanie usunięty i zastąpiony nowym.
- Jeśli jesteś jedynym sygnatariuszem, nie możesz wybrać zapisanego podpisu.
- Jeśli podpisujesz się po raz pierwszy, nie możesz modyfikować swojego podpisu po jego pierwszym przyjęciu.
Niektóre inne ograniczenia mogą uniemożliwiać zmianę podpisu.
- Wybierz pole podpisu oznaczone jako Wymagane — podpisz tutaj, aby wyświetlić okno dialogowe Przyjmij swój podpis.
a
Zmień swój podpis w swoim koncie
- W swoim koncie Docusign wybierz ikonę konta, a następnie opcję Zarządzaj profilem.
- Wybierz opcję „Podpisy” i wybierz:
- Edytuj, aby wyświetlić wszystkie dostępne podpisy.
- Usuń, aby usunąć istniejący podpis.
- + Dodaj nowy, aby utworzyć nowy podpis.
- Sprawdź, czy Twoje imię i nazwisko oraz inicjały są poprawne, a następnie wybierz styl, narysuj lub prześlij swój podpis. Po zakończeniu wybierz opcję UTWÓRZ.
Skorzystaj z tych zasobów, aby dodać informacje do dokumentów podczas ich podpisywania. .
Pasek narzędzi sterowania
Na pasku narzędzi po prawej stronie znajdują się elementy sterujące:
- Wyświetlanie miniatur stron dokumentu na ekranie
- Wysłanie komentarza lub pytania dotyczącego dokumentu
- Generowanie pliku PDF zawierającego wszystkie dokumenty znajdujące się w kopercie w celu ich pobrania
- Generowanie pliku PDF w celu wydrukowania dokumentu
- Wybór opcji powiększania
W dolnej części po prawej stronie wyświetlane są elementy sterujące powiększaniem.
Pola dowolnego formatu
Jeśli po lewej stronie strony wyświetlana jest lista pól, nadawca przesłał dokumenty, w których należy wypełnić te pola. Nazywa się to podpisywaniem w formie dowolnej. Informacje na temat podpisywania w formie dowolnej można znaleźć w temacie Korzystanie z podpisywania w formie dowolnej.
Wskaźniki podpisywania
Wybranie lub dotknięcie żółtego wskaźnika akcji START przenosi użytkownika do pierwszego pola, które wymaga wprowadzenia danych.
Wskaźnik kolejnego działania przesuwa się po dokumencie, wskazując miejsca, w których należy podać informacje. Możesz umieścić kursor nad polem, aby wyświetlić wskazówki podane przez nadawcę.
Nadawcy mogą ustawić kolejność wyświetlania pól. Dlatego może się zdarzyć, że wskaźnik akcji przeskoczy do innej części strony. Nadal można przewijać strony, aby je przeczytać, ale system nie pozwoli na zakończenie podpisywania, dopóki nie wypełnisz wszystkich wymaganych pól.
Pola zaznaczone na czerwono są obowiązkowe. Dodaj wpisy do tych pól, aby zakończyć proces podpisywania.
Wybierz opcje
- Aby wybrać opcję lub pole wyboru, zaznacz lub dotknij odpowiednią opcję lub pole wyboru. Pamiętaj, że w grupie można wybrać tylko jedną opcję.
- Aby wybrać opcję z listy rozwijanej, wybierz listę i wybierz odpowiednią opcję.
- Aby dodać inne informacje w polu ramkowym, wpisz wymagane informacje w polu i wybierz DALEJ lub naciśnij klawisz Tab, aby kontynuować.
- Aby złożyć podpis lub parafę, wybierz pole PODPIS lub PARAFA w dokumencie.
Przy pierwszym wybraniu pola PODPIS lub INICJAŁY pojawi się monit o przyjęcie podpisu i inicjałów.
- Jeśli w dokumencie znajduje się pole załącznika (żółte pole z ikoną spinacza), oznacza to, że nadawca poprosił Cię o dostarczenie dokumentacji uzupełniającej.
W tym celu należy przesłać dokumenty uzupełniające podczas procesu podpisywania lub przesłać je faksem.
- Po przejściu do pola załącznika pojawi się monit o wybranie pola załącznika, aby dodać dokument uzupełniający.
Uzupełnij swoje dane
Po dodaniu informacji do wszystkich wymaganych pól oraz podpisów i inicjałów wyświetli się komunikat ZAKOŃCZ:
Zakończ podpisywanie zgodnie z opisem w sekcji Jak podpisać dokument powyżej.
Alternatywnie można wybrać inną opcję podpisywania z menu.
Jeśli jesteś administratorem konta, możesz użyć zakładki Admin, aby przejść do ustawień administracyjnych swojego konta.
- Zaloguj się na swoje konto Docusign jako administrator.
Twoje konto zostanie otwarte. Górny pasek nawigacyjny zawiera zakładkę Admin.
a
Jako administrator konta Docusign eSignature masz dostęp do niektórych szczegółowych informacji dotyczących rozliczeń i użytkowania na stronie Plan i rozliczenia. Możesz na przykład sprawdzić dokładną liczbę wysłanych kopert oraz liczbę kopert pozostałych do wykorzystania w bieżącym okresie rozliczeniowym. Możesz również wprowadzać zmiany w informacjach związanych z rozliczeniami, takich jak dane dotyczące płatności.
Współdzielony dostęp umożliwia użytkownikom wysyłanie kopert i zarządzanie nimi w imieniu innego użytkownika na koncie. Administratorzy mogą wybrać opcję Zarządzaj współdzielonym dostępem, aby zarządzać tym, którzy użytkownicy mają dostęp do kopert określonego użytkownika.
Podczas gdy istniejące opcje wspólnych kopert umożliwiają zarządzanie kopertami w imieniu innych użytkowników, wspólny dostęp pozwala również użytkownikom udostępniać koperty w wersji roboczej, przenosić wspólne koperty, tworzyć niestandardowe foldery oraz wyświetlać listę użytkowników mających dostęp do kopert.
Aby sprawdzić, którzy użytkownicy mają dostęp do kopert innych użytkowników, można monitorować zdarzenia na stronie Dzienniki audytu. Strona Dzienniki audytu wyświetla wpis dziennika dla każdej zmiany ustawień udostępniania w koncie.
a
Ograniczenia i inne kwestie
-
Udostępnianie grupom: Administratorzy mogą przyznawać wspólny dostęp od jednego użytkownika do drugiego, ale nie od użytkownika do grupy.
-
Udostępnianie użytkownikom spoza konta: Udostępniony dostęp można przyznać wyłącznie użytkownikom z tego samego konta, podobnie jak w przypadku udostępnianych kopert i podpisywania delegowanego.
- Jeśli chcesz udostępnić koperty zamkniętego użytkownika, możesz przenieść je do siebie lub innego aktywnego użytkownika, a następnie uzyskać do nich dostęp.
